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鉅亨網李家如

明年 A 股行情何去何從?中信證券看好在房市新政下,資金將從房市大出逃,屆時 A 股將受惠。瑞信則看好未來 12 個月可上探 3800 點,看好有資本支出或和政府基礎建設相關的股票,及券商股。

中信證券認為,隨著房地產新政陸續出爐,資金將陸續從房市出逃,進而導致「泡沫大遷移」,屆時 A 股將從中獲益,看好明年 A 股行情。中信預測從結構到趨勢來看,明年第二季可能表現比較好,從第四季起風險因素則會主導市場。

至於明年戰略配置,中信看好 VR、物聯網、新能源汽車、精準醫療四大行業,建議在戰術上應更重視政策的搭配,在不同的政策裡做「排列組合」,尋找最適合當前政策、宏觀與市場環境的配置方向。

彭博報導,瑞士信貸最新研究報告也看好未來 12 個月可上探 3800 點,直指工業生產者出廠價格指數 (PPI) 直到明年 9 月都將保持正成長,看好有資本支出或和政府基礎建設相關的股票,以及券商股。

此外,瑞信也指出,非金融行業公司的淨利潤率看漲,主因是他們與 PPI 的關係較為緊密。原材料、能源公司的利潤率與 PPI 的關聯度最高,製造業幾無關係。

國泰君安策略分析師張華恩則指出,明年 A 股會繼續維持橫盤震盪格局,在 2800-3500 點之間震盪,預估市場將從盈利修復慢慢切換到風險偏好帶動的行情。

張華恩表示,明年下半年後風險偏好企穩將帶動市場來到最佳進攻時機,看好財政發力和基建補短板雙輪驅動的城市軌交、一帶一路及創新驅動的新經濟、新服務,如硬體創新的 5G、蘋果鏈、人工智慧,消費升級下的醫藥、現代物流、傳媒等。

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